通訊市場調(diào)研報告模板

目前我國移動通信產(chǎn)業(yè)所取得的輝煌成就有目共睹，本身發(fā)展態(tài)勢良好，已成為我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。隨著人們生活水平的提高，大家對于通信需求越來越強(qiáng)烈，形成了龐大的潛在用戶。同時也與移動通信本身的技術(shù)特點(diǎn)與發(fā)展方向相符合，與移動通信本身的特點(diǎn)如個性化、移動化密切相關(guān)，而且隨著移動網(wǎng)的擴(kuò)大，個人移動通信成本在降低，基于良性發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)市場，移動通信還將有一個持續(xù)、健康的發(fā)展階段。

一 移動通信的現(xiàn)狀

1.用戶規(guī)模

截止2002 年4 月, 我國移動用戶總數(shù)已超過1. 6 億, 普及率13.14%[ 3] 。用戶規(guī)模過美國, 躍居世界第1 位, 占全球用戶總數(shù)的14%以上。與我國實現(xiàn)移動電話自動漫游的國家和地區(qū)增加到76個。表2 列出了1991～2001 年全國移動電話用戶數(shù)的發(fā)展情況, 以成倍的速度增長。來自信-息-產(chǎn)-業(yè)-部的最新統(tǒng)計資料表明, 2002 年我國1 季度移動用戶增加了1 668 萬戶, 總數(shù)達(dá)到1. 615 億戶。1 季度以來, 我國移動電話新增用戶數(shù)每個月都超過500 萬, 以此發(fā)展速度, 移動電話用戶突破兩億大關(guān)為時不遠(yuǎn)。

2.業(yè)務(wù)種類

目前, 除了基本的話音業(yè)務(wù)外, 中國移動和中國聯(lián)通還開辦了主叫號碼顯示、呼叫等待、呼叫轉(zhuǎn)移、語音信箱、多方通話、中文短信息、移動秘書、IP 電話接入、信息點(diǎn)播、移動WAP (WirelessApplicat ion Protocol, 即無線應(yīng)用協(xié)議) 、手機(jī)銀行、手機(jī)炒股等業(yè)務(wù)。此外, 中國移動的GPRS 和中國聯(lián)通的SDMA 這兩項向3G 過渡的新業(yè)務(wù)也在全國展開。

3.市場競爭格局

我國移動通信運(yùn)營市場形成了以中國移動通信集團(tuán)和中國聯(lián)通為主體的雙寡頭競爭格局, 市場競爭日益激烈。中國移動和中國聯(lián)通的業(yè)務(wù)繼續(xù)得到了快速的發(fā)展。據(jù)資料表明, 2001 年兩公司用戶分別凈增2 450. 9 萬戶和1 426. 2 萬戶, 分別比上年同期增長54. 3%和111. 7% 。與此同時, 兩公司營業(yè)收入分別達(dá)到1 003. 3 億元和293. 9 億元, 同比分別增加了54. 4%和24. 1%; 凈利潤分別為280. 14 億元和44. 57 億元, 同比上年分別增長27. 92%和15. 16% 。與此同

時, 中國移動通信市場也存在一些問題。主要問題之一是用戶大多數(shù)分布在城市( 那里的普及率已迅速達(dá)到30% ) 。但在廣大農(nóng)村( 某些地區(qū)除外) , 不僅需求低, 而且話務(wù)量也低。中國信-息-產(chǎn)-業(yè)-部最近公布的報告表明: 3G 網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)將于2017 年開始, 制式將是由信-息-產(chǎn)-業(yè)-部推薦并由中國電信科學(xué)技術(shù)研究院與Siemens 公司共同開發(fā)的TD-SDMA。

近幾年,隨著中國移動和中國聯(lián)通兩大移動運(yùn)營商競爭的加劇. 國內(nèi)移動網(wǎng)絡(luò)不斷走向完普。中國聯(lián)通在完成CDMA三期工程第一階段網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)后.而中國移動也在不斷的進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化實現(xiàn)一自我超越。同時, 積極抓緊新技術(shù)的跟蹤.在廣州、深圳開始網(wǎng)絡(luò)的商用試驗啟動全球最大的軟交換網(wǎng)絡(luò)建設(shè),為將來3 G 平滑演進(jìn)做好準(zhǔn)備。在業(yè)務(wù)收入方面移動通信已成為電信行業(yè)增收的主導(dǎo)力.20 4 年移動通信業(yè)務(wù)收入占總收入的42.68 %,但與2 0 3 年相比. 由于運(yùn)營商的市場競爭日益加劇.業(yè)務(wù)收入有所下降處于一增t 不增收“ 的狀況。雖然傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)仍是移動通信業(yè)務(wù)收入的主要來源. 但隨粉2.SG 網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步完善. 移動運(yùn)營商開始粉力新移動增值業(yè)務(wù)開發(fā)。2 0 4 年. 以彩鈴和彩信為代表的新興增值業(yè)務(wù)增長迅速, 成為短信之后的又一“ 金礦’ . 短短一年時間.彩鈴用戶超過了2 以洲〕萬市場規(guī)模達(dá)1O 億元。曾經(jīng)跌入低谷的W A P 業(yè)務(wù)在2 0 4 年年底, 用戶達(dá)到了2 5 0 萬市場規(guī)模達(dá)12 億元。

二 移動通信市場特點(diǎn)

1.市場增長迅速，市場潛力大 根據(jù)ITU9月份報告，今年9月末全球移動電話用戶已超4億，中國移動電話用戶到1999年末可望接近3800萬戶。根據(jù)中國移動用戶和市場發(fā)展情況，過去每次預(yù)測的結(jié)果都落后于市場發(fā)展，這說明移動通信發(fā)展勢頭十分迅猛。 中國移動通信業(yè)務(wù)增長之所以如此迅猛，一是得益于黨的改革開放政策及各級政府的扶持；二是與中國移動通信正確的經(jīng)營策略有關(guān)；三是得益于社會各界的支持；四是得益于人民生活水平的提高，隨著人民生活水平的提高，資費(fèi)不但沒有升反而在下降，使更多的平名百姓有能力購機(jī)；五是與技術(shù)進(jìn)步有關(guān)，隨著技術(shù)的進(jìn)步和全球移動電話用戶的增長，終端設(shè)備和系統(tǒng)設(shè)備的建設(shè)成本不斷降低。 然而目前我國移動電話用戶普及率僅為3％左右，要達(dá)到目前市話普及率的

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10％，還有很大的發(fā)展空間。從全球情況看，移動電話不會因固定電話普及率的增加而減緩發(fā)展速度，相反移動電話在市話普及率很高的國家，增長速度仍然相當(dāng)快。從中國來看移動電話的市場還是很大的。

2.高技術(shù)，低資費(fèi)

中國移動通信技術(shù)(無論是GSM/CDMA還是第三代)實際上都是通信領(lǐng)域內(nèi)各種先進(jìn)技術(shù)的綜合反映，但從資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來看，我國采取的是低資費(fèi)政策。根據(jù)GSMMOU組織(由全球運(yùn)營商組成)公布的資費(fèi)來看，我國與黎巴嫩、越南等國的移動電話資費(fèi)是全球最低的。從移動通信建設(shè)總成本來看，我國與國外相差不大，但我們價格比他們低得多，這是與中國市場的銷售將點(diǎn)相匹配的。

3.中國移動通信的用戶結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變

移動電話業(yè)務(wù)開辦之初，手機(jī)價格和人網(wǎng)費(fèi)都比較貴。主要用戶群是工商界人士。這些年來，尤其在東南沿海，95％以上的新增用戶屬工薪階層，大眾消費(fèi)已成為主流。

三 三家運(yùn)營商優(yōu)劣勢對比

2017年5月聯(lián)通與網(wǎng)通合并成中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司，網(wǎng)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)并入中國電信，電信收 購 聯(lián)通CDMA1100億），鐵 通 并 入 中 國 移 動成為其全資子公司。

1、套餐資費(fèi)對比

根據(jù)以上數(shù)據(jù)資料通過對比看出，聯(lián)通的套餐資費(fèi)在三家運(yùn)營商中是最低的，這個優(yōu)勢是很明顯的，費(fèi)用的多少是消費(fèi)者最關(guān)心，也是最敏感的問題，雖然前期2G資費(fèi)也比較低，但是受政策影響沒有占有很好的市場份額，3G時代的到來，憑借3G優(yōu)惠的資費(fèi)，無疑是又給了聯(lián)通一個大的機(jī)遇。

2、信號服務(wù)對比

根據(jù)我對資料的收集，移動的通信質(zhì)量最高，聯(lián)通次之，但是經(jīng)過2017年5

月的電信業(yè)重組之后，聯(lián)通得到1100億的資金，據(jù)說大部分講用到通信網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)上。前期聯(lián)通和電信在2G市場上都敗給了移動，但是如今新興的3G通信，通過以上對三個標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)的對比，聯(lián)通的速率是最高，電信次之，移動最末，這也是將來的發(fā)展趨勢。

3、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對比

也就是營業(yè)廳，從本人的實踐經(jīng)歷與走訪人群中得知，移動的營業(yè)廳數(shù)目要多于聯(lián)通和電信，及其服務(wù)質(zhì)量都略高于其他兩者，聯(lián)通和電信是標(biāo)準(zhǔn)的國企，國企對大部分都有一個詬病，就是部門人員臃腫，管理等制度落后，財大氣粗等等，這個是客觀事實，不可否認(rèn)，但是現(xiàn)在的聯(lián)通正在革新這些弊病，并且加強(qiáng)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。

4、消費(fèi)群體對比

根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析：2G市場上移動消費(fèi)群體最大，聯(lián)通次之，電信最少，移動優(yōu)勢明顯。在3G市場上，中國市場基本上是個沒動過的大蛋糕，聯(lián)通有3G標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)勢，移動有以2G客戶群資源的優(yōu)勢，電信居中。

5. 未來發(fā)展對比

未來是3G的時代，聯(lián)通就是要開拓整個中國3G市場，移動最好保住自己現(xiàn)有市場，并將現(xiàn)有市場用戶發(fā)展成3G用戶，電信在這個領(lǐng)域能拿多少是多少，都是賺的。

四 以消費(fèi)者看移動通信

1 手機(jī)消費(fèi)群體

就1999年購買手機(jī)的消費(fèi)者自身特性而言，從性別看男性仍高于女性，分別占55％和45％左右;從年齡看，以18—29歲和30—39歲的青年人和中青年人為主，分別占43％左右;從學(xué)歷看，以大專以上學(xué)歷特別是大學(xué)以上學(xué)歷為主;從收入看，則以月收入1500—3000元者為最多，其次是月收入3000—5000元者和800—1500元者。與1998年購機(jī)者相比，1999年購機(jī)者表現(xiàn)出了一些明顯的趨勢。（1）雖然女性購機(jī)者仍處于少數(shù)，但女性購機(jī)者越來越多，從36.5％增至45.1％。（2）購機(jī)者年齡分布趨向于分散，從集中于30—39歲的中青年人群逐步分散至18—29歲青年人和40歲以上的中年人。（3）購機(jī)人群繼續(xù)集中于高學(xué)

歷人群，但趨勢已不很明顯。（4）由于手機(jī)各種價格的持續(xù)下調(diào)，手機(jī)消費(fèi)日益大眾化，使手機(jī)能夠為更多的中低收入者購買，表現(xiàn)為1999年購機(jī)者進(jìn)一步趨向中、低收入者，且分散至各個收入階層，而高收入者由于普及率高，購機(jī)比重反而下降。

2 手機(jī)品牌。

調(diào)查顯示，1999年底，北京手機(jī)市場的品牌分布狀況與以往相比并沒有太大的改觀。傳統(tǒng)三強(qiáng)摩托羅拉、愛立信、諾基亞仍然占據(jù)市場的領(lǐng)先者地位，三者總和市場占有率超過80％，其它品牌均難以望其項背。其次是西門子、飛利浦、三星等第二集團(tuán)品牌，市場占有率10％左右，其它品牌還有松下、阿爾卡特、高通等國外品牌，市場占有率均很低。在電信長城cdma手機(jī)中除摩托羅拉外，主要有三星、高通等品牌。值得注意的是，雖然1999年是眾多國產(chǎn)手機(jī)廠商發(fā)動大規(guī)模廣告宣傳攻勢的一年，但北京的市場現(xiàn)狀仍然未能給國產(chǎn)手機(jī)留下太多的市場空間，國產(chǎn)手機(jī)市場業(yè)績不佳，既有歷史的原因，也有其技術(shù)、宣傳和服務(wù)策略等方面的原因。

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3 消費(fèi)者購買行為

移動通信業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，已經(jīng)走過了十幾年的歷程，早期的手機(jī)消費(fèi)者越來越多地需要更換手機(jī)（保留原號）或者新購手機(jī)重新入網(wǎng)，淘汰原有手機(jī)。1999年新購手機(jī)中，這兩種情形比較明顯。調(diào)查表明，1999年內(nèi)平均每售出6部手機(jī)，就有一部是新購手機(jī)入網(wǎng)，淘汰原有手機(jī)（包括原號），一部是新購手機(jī)，替換原有手機(jī)，其余4部是首次購買手機(jī)入網(wǎng)。其中，對中國移動通信公司用戶而言，淘汰原有手機(jī)而入網(wǎng)和替換手機(jī)的比例分別為9.1％和18.2％，首次入網(wǎng)者占72.7％，中國聯(lián)通用戶首次入網(wǎng)占58.8％，淘汰和替換原有手機(jī)分別占23.5％和17.7％。均為新入網(wǎng)或淘汰原有手機(jī)入網(wǎng)，而無替換手機(jī)的情形。

4 消費(fèi)者對市場現(xiàn)狀的評價

調(diào)查表明，1999年，影響被訪者購買手機(jī)的主要原因，最重要的是雙向收費(fèi)不合理（63.6%），其次是有替代品（54.5%）、本人用不上（39.2%）和通話單價偏高（34.3%）、再次是裸機(jī)價格偏高（26.6%）、入網(wǎng)費(fèi)偏高（15.4%）和月租費(fèi)偏高，其它原因如服務(wù)、話音質(zhì)量等不是很重要。綜合起來看，除去有替代品和本人用不上等無需求原因外，影響潛在消費(fèi)者購機(jī)的主要原因還在于價格，

特別是通話單價，而雙向收費(fèi)歸根結(jié)底還是手機(jī)的通話單價問題，這已成為購買使用手機(jī)的最主要障礙。對于話音質(zhì)量、運(yùn)營商服務(wù)質(zhì)量等，由于潛在用戶未使用手機(jī)，則僅是購買使用手機(jī)后才會考慮的問題。

三 移動通信的面臨的問題

伴隨著產(chǎn)業(yè)的超常規(guī)發(fā)展，我國的移動通信也面臨著一些問題：第一，隨著通信技術(shù)的發(fā)展，I P技術(shù)已經(jīng)深入到電信網(wǎng)絡(luò)的各個層次，基于I P技術(shù)開發(fā)的電信業(yè)務(wù)越來越多，這些業(yè)務(wù)對政府的行業(yè)監(jiān)管，對運(yùn)營企業(yè)現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和業(yè)務(wù)開展帶來了挑戰(zhàn)；第二，移動通信市場的飛速發(fā)展引發(fā)了相關(guān)技術(shù)的推陳出新，近6年來，全球移動通信技術(shù)進(jìn)入“百花齊放”時代，未來將出現(xiàn)2G、3G、4G技術(shù)紛搶市場的局面，這對運(yùn)營企業(yè)來說既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)；第三，未來的移動通信將進(jìn)入多媒體時代，值業(yè)務(wù)發(fā)展的成功與否將在很大程度上決定運(yùn)營企業(yè)的命運(yùn)。

1 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)選擇

我國的移動通信技術(shù)研究走過了從模擬移動通信、以語音為主的第二代移動通信到數(shù)字多媒體為主的第三代移動通信的歷程；我國的移動通信產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了用戶數(shù)量和網(wǎng)絡(luò)規(guī)模從很小到全球第一，技術(shù)從跟隨、引進(jìn)、消化和吸收到創(chuàng)新，設(shè)備從完全引進(jìn)到出口的奇跡。21世紀(jì)初期，全球移動通信技術(shù)的發(fā)展進(jìn)入“百花齊放”的時代。WCDMA網(wǎng)絡(luò)還沒有實現(xiàn)贏利，就面臨著被已經(jīng)趨于成熟的

HSDPA/HSUPA技術(shù)取代的尷尬；CDMA 1X EV-DV剛剛開始商用，就一方面面臨H S P A傳輸速率的壓力，另一方面又遭受C D M A技術(shù)沒有后續(xù)演進(jìn)計劃的困惑，于是一些C D M A運(yùn)營商又把希望寄托在WiMAX上,這無疑給WiMAX技術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)遇，使WiMAX技術(shù)陣營增添了電信運(yùn)營企業(yè)的力量；在3G發(fā)展格局即將確立的同時，各國又在緊密進(jìn)行4G研究，以備戰(zhàn)2017年將舉行的ITU對4G標(biāo)準(zhǔn)的選拔。我國20年移動通信發(fā)展的經(jīng)驗表明：面對日新月異的通信技術(shù)，我們必須保持審慎和穩(wěn)重的態(tài)度，選擇既有利于移

動運(yùn)營企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展又能促進(jìn)我國設(shè)備制造企業(yè)持續(xù)發(fā)展的技術(shù)；在網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)上應(yīng)該“瞻前顧后”。經(jīng)過20年的持續(xù)創(chuàng)新，我國已經(jīng)掌握了移動通信的關(guān)鍵技術(shù)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的TD-SCDM A技術(shù)，建立了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。如何使我國的

創(chuàng)新成果產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，從而帶動系統(tǒng)設(shè)備制造企業(yè)、增值業(yè)務(wù)企業(yè)、手機(jī)等終端制造企業(yè)、芯片企業(yè)的發(fā)展，以爭取我國在通信領(lǐng)域甚至其它高技術(shù)領(lǐng)域的話語權(quán)，是我國移動通信產(chǎn)業(yè)下一個20年的重要任務(wù)。1 9 8 7 年， 我國引入T A

C S第一代蜂窩移動通信系統(tǒng)，率先在廣東省建成并投入商用。從此中國移動通信產(chǎn)業(yè)踏上了自己的征程。在世界范圍內(nèi)，移動通信技術(shù)從發(fā)明到今天已經(jīng)有了110多年的歷史，從上個世紀(jì)20年代現(xiàn)代移動通信開始出現(xiàn)到今天，世界移動通信的發(fā)展也有近80年的歷史。在我國，不到20年的時間，移動通信從無到有，從小到大，在960萬平方公里的神州大地上形成燎原之勢，取得了令世人驚嘆的偉大成就。我國的移動通信已經(jīng)創(chuàng)造了全球網(wǎng)絡(luò)規(guī)模第一、用戶數(shù)量第一的奇跡。 2 通信服務(wù)和社會責(zé)任

目前，我國的移動通信用戶數(shù)量已經(jīng)超過5億戶，普及率超過35%，對老百姓的生活和工作有根深蒂固的影響，移動通信業(yè)務(wù)的資費(fèi)已經(jīng)成為牽動數(shù)億用戶神經(jīng)的問題。

一方面，作為上市公司，移動運(yùn)營企業(yè)必須考慮股東利益，保證一定的利潤增長水平，所以不會輕易降低資費(fèi)；另一方面在激烈的市場競爭環(huán)境下，面對普通用戶日益高漲的降價要求，運(yùn)營企業(yè)為了保住或擴(kuò)大市場份額，又不得不采取降價的手段。面對資費(fèi)，移動運(yùn)營企業(yè)的態(tài)度經(jīng)常很矛盾，既要考慮企業(yè)利益，又要兼顧用戶利益；既要考慮長遠(yuǎn)利益，又要照顧眼前利益，在這二種利益之間進(jìn)行搏弈，以尋求各方利益的平衡。

移動通信業(yè)務(wù)的發(fā)展速度和市場增長幅度遠(yuǎn)高于固定業(yè)務(wù)，這為移動運(yùn)營企業(yè)提供非常好的發(fā)展環(huán)境，而且移動業(yè)務(wù)高速發(fā)展的這種趨勢將不容易逆轉(zhuǎn)。對于移動企業(yè)來說，發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時也不能忘記企業(yè)的社會責(zé)任，不但要利用移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋便利的優(yōu)勢承攬普遍服務(wù)的義務(wù)還應(yīng)該盡力減少移動通信發(fā)展對社會帶來的一些不良影響。

移動運(yùn)營企業(yè)應(yīng)該堅決貫徹信-息-產(chǎn)-業(yè)-部的手機(jī)實名制，嚴(yán)格敦促代理商確保手機(jī)用戶的真實身份，對違反手機(jī)實名制的職工或代理商進(jìn)行責(zé)任追蹤和嚴(yán)厲懲罰，在這方面，移動通信運(yùn)營企業(yè)應(yīng)該多向銀行和證券企業(yè)學(xué)習(xí)。

實行手機(jī)實名制，可能對企業(yè)的用戶數(shù)量有些負(fù)面影響，但對打擊手機(jī)欺詐和短信陷阱卻是很有利的條件，企業(yè)可能失去了一些經(jīng)濟(jì)效益，但卻能贏得社會

的尊重。對一些不法S P設(shè)的短信陷阱，移動運(yùn)營企業(yè)應(yīng)該嚴(yán)厲懲治，不能因這些不法S P的某些業(yè)務(wù)能為中國移動帶來經(jīng)濟(jì)收入而心慈手軟，否則，企業(yè)將會因顧及經(jīng)濟(jì)利益而丟掉社會責(zé)任，這對其長遠(yuǎn)發(fā)展是很不利的。隨著手機(jī)多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展，一些不健康的信息會對青少年帶來不良影響，屆時，移動運(yùn)營企業(yè)將面臨更多地社會責(zé)任。

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