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保險業(yè)務崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的保險業(yè)務崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

保險業(yè)務崗位職責

保險業(yè)務崗位職責1

　　1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等；

　　2、信托業(yè)務及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等；

　　3、企業(yè)年金；

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�；

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的`生活目標和財務目標。

　　6、證券業(yè)務及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等；

　　7、人壽保險（健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等）

　　8、財產(chǎn)保險（車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等）

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

　　職位描述：

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的.標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）。

　　1、發(fā)展與保險機構(gòu)、救援機構(gòu)的業(yè)務合作；

　　2、維護現(xiàn)有客戶關(guān)系、進行業(yè)務深入合作；

　　3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場信息，針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營銷計劃，管理并達成團隊及個人的`銷售目標；

　　4、負責產(chǎn)品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立，實施與監(jiān)控。

　�。�1）在參加公司提供的規(guī)范培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　�。�2）根據(jù)總公司階段性的`戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。

　　（3）在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務客戶。

　�。�4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

　�。�5）根據(jù)市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。

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