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保險業(yè)務崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的保險業(yè)務崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

保險業(yè)務崗位職責

保險業(yè)務崗位職責1

　　1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等；

　　2、信托業(yè)務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等；

　　3、企業(yè)年金；

　　4、根據客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�；

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的`生活目標和財務目標。

　　6、證券業(yè)務及期貨產品，如股票、債券等；

　　7、人壽保險（健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等）

　　8、財產保險（車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等）

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

　　職位描述：

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的.標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

　　5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避）。

　　1、發(fā)展與保險機構、救援機構的業(yè)務合作；

　　2、維護現有客戶關系、進行業(yè)務深入合作；

　　3、熟知公司產品并分析市場信息，針對保險部分產品制定有針對性的營銷計劃，管理并達成團隊及個人的`銷售目標；

　　4、負責產品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立，實施與監(jiān)控。

　�。�1）在參加公司提供的規(guī)范培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　（2）根據總公司階段性的`戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。

　�。�3）在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　（4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

　�。�5）根據市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。

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