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項(xiàng)目管理師知識考點(diǎn)項(xiàng)目采購管理
導(dǎo)語：項(xiàng)目采購管理包括從執(zhí)行組織之外獲取貨物和服務(wù)的過程(process)。這些過程之間以及與其他領(lǐng)域的過程之間相互作用。如果項(xiàng)目需要，每一過程可以由個人、多人或團(tuán)體來完成。
項(xiàng)目采購管理的各個過程，包括：
12.1 規(guī)劃采購——記錄項(xiàng)目采購決策、明確采購方法、識別潛在賣方的過程。
12.2 實(shí)施采購——獲取賣方應(yīng)答、選擇賣方并授予合同的過程。
12.3 管理采購——管理采購關(guān)系、監(jiān)督合同績效以及采取必要的變更和糾正措施的過程。
12.4 結(jié)束采購——完成單次項(xiàng)目采購的過程。
合同管理計(jì)劃：如何管理具體合同的計(jì)劃
采購管理計(jì)劃：描述如何規(guī)劃采購，如何實(shí)施和控制采購，是項(xiàng)目管理計(jì)劃的組成部分
法律合同的要求：包括報(bào)價、接受、對價、合法能力、合法目的
合同：可包括合法條款、商業(yè)條款、采購工作說明書、市場文獻(xiàn)資料、圖紙等
項(xiàng)目經(jīng)理在采購中的作用：理解采購過程，確保描述在合同中的采購工作是完整的，參與整個采購過程，根據(jù)項(xiàng)目幫助裁剪合同，將風(fēng)險(xiǎn)考慮或分配到合同中
集中訂立合同的優(yōu)缺點(diǎn)：
優(yōu)點(diǎn)：增強(qiáng)了合同訂立的專業(yè)性;可參照標(biāo)準(zhǔn)的做法;合同管理人員有清晰的職業(yè)發(fā)展路徑;
缺點(diǎn)：單個人為多個項(xiàng)目服務(wù)，項(xiàng)目難以獲得必須的專業(yè)方面的合同訂立幫助
分散訂立合同的優(yōu)缺點(diǎn)：
優(yōu)點(diǎn)：項(xiàng)目容易獲得合同訂立方面的專業(yè)支持，服務(wù)更貼近項(xiàng)目
缺點(diǎn)：合同人員在項(xiàng)目結(jié)束后沒有歸屬部門，不太重視對合同訂立技術(shù)做改進(jìn)，資源使用低效，各個項(xiàng)目采用的合同訂立過程不標(biāo)準(zhǔn)
自制或外購決策：是一項(xiàng)分析以確定由公司自行工作或向外部公司購買服務(wù)或供應(yīng)
合同類型：
一.成本補(bǔ)償類合同：所有的成本(即合理成本)都得以補(bǔ)償
1.成本加固費(fèi)用(CPFF)：所有的成本(即合理成本)都得以補(bǔ)償，再加上一筆固定費(fèi)用。
2.成本加激勵費(fèi)用(CPIF)：所有的成本(即合理成本)都得以補(bǔ)償，再加上事前規(guī)定的達(dá)到項(xiàng)目績效目標(biāo)或超過項(xiàng)目績效目標(biāo)所給予的激勵。
3.成本加獎勵費(fèi)用(CPAF)：所有的成本(即合理成本)都得以補(bǔ)償，再加上事前規(guī)定的達(dá)到項(xiàng)目績效目標(biāo)或超過項(xiàng)目績效目標(biāo)所給予的獎勵。
4.成本加百分比(CPPC)：所有的成本(即合理成本)都得以補(bǔ)償，再加上一定百分比的費(fèi)用或利潤。
二.固定價(總價)合同：
1.總價合同(FFP)：完成所有工作只有一種費(fèi)用
2.總價加激勵費(fèi)用合同(FPIF)：合同總價是固定的，但是額外支出部分或者激勵或獎勵費(fèi)用只有達(dá)到預(yù)先規(guī)定的項(xiàng)目績效目標(biāo)或超出項(xiàng)目績效目標(biāo)才能給予。
3.總價加經(jīng)濟(jì)價格調(diào)整合同(FPEPA)：考慮后期成本上漲的因素對價格的上漲作出一定的調(diào)整，在合同總價基礎(chǔ)上加上允許的價格浮動調(diào)整。
三.工料合同：通常指固定小時費(fèi)率再加上可以補(bǔ)償?shù)牟牧蠁挝毁M(fèi)率
四.類似固定價合同的采購訂單：它也是一種固定價的形式，也成為單邊合同
激勵：目的是使賣方的目標(biāo)和買方的目標(biāo)保持一致，
針對項(xiàng)目的時間、成本、質(zhì)量、范圍等激勵方面采取激勵。
在成本補(bǔ)償合同中哪一方擁有成本風(fēng)險(xiǎn)：買方
在固定價合同中哪一方擁有成本風(fēng)險(xiǎn)：賣方
采購工作說明書的類型：(3大類)
1.性能規(guī)格類型
2.功能規(guī)格類型(詳細(xì)規(guī)格)
3.設(shè)計(jì)規(guī)格類型
采購文件：包括建議書邀請函RFP、投標(biāo)邀請書IFB，報(bào)價邀請書RFQ，
標(biāo)準(zhǔn)合同條款和條件：是指在公司內(nèi)部由所有項(xiàng)目采用的標(biāo)準(zhǔn)條款和條件。
特殊條款：針對項(xiàng)目的特殊要求而創(chuàng)建的，必須在項(xiàng)目經(jīng)理的參與下編制
常見的合同條款和條件：(見曾老師講義P418)
意向書(Letter of intent)：是來自買方,沒有法律約束,表明買方有意雇傭賣方
合同法律關(guān)系:是雙方公司或多方公司之間的契約關(guān)系
非競爭性采購:工作授予單一供應(yīng)商或唯一供應(yīng)商,獲取工作不需要競爭
評價標(biāo)準(zhǔn)是在哪個過程制定的:規(guī)劃采購過程
目的是:由買方對賣方的建議書評分,使用于實(shí)施采購過程,用于選擇供方
投標(biāo)會議:是由所有潛在賣方集中提問的會議,以確保大家對采購項(xiàng)充分的理解
會議需小心:攻守同盟,賣方不提問,并確保所有的問題答案分發(fā)給參會人員
合格賣方清單:事先批準(zhǔn)的賣方清單
談判的目標(biāo):獲得公平合理的價格,與談判各方發(fā)展良好的關(guān)系
幾種談判戰(zhàn)術(shù):人身攻擊,紅臉白臉,截止時間,說謊,拍板人不在場,延期,撤退,既成事實(shí)。
項(xiàng)目經(jīng)理在管理合同中的活動:審查發(fā)票,整體變更控制,解釋合同,根據(jù)合同監(jiān)測績效,風(fēng)險(xiǎn)管理等 (請參照講義)
為什么在合同管理人和項(xiàng)目經(jīng)理間會產(chǎn)生沖突?
因?yàn)楹贤芾砣耸俏ㄒ挥袡?quán)修改合同的人,包括項(xiàng)目范圍
合同變更控制系統(tǒng):是一個為修改合同、控制合同變更而創(chuàng)建的系統(tǒng)
對所有合同變更需做什么工作?
所有合同變更都必須被正式記錄在案
采購績效審查的主要目的：是一個結(jié)構(gòu)化的審查，以便發(fā)現(xiàn)賣方履約情況的好壞，量化評價賣方履行工作表現(xiàn)的能力
索賠管理：管理有爭議的變更和管理由賣方提出的索賠變更
記錄管理系統(tǒng)的主要功能：維護(hù)合同索引的完整性，便于檢索合同文件，合同往來記錄，是項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的一部分
結(jié)束采購過程發(fā)生哪些事情：產(chǎn)品核實(shí)，采購審計(jì)，財(cái)務(wù)收尾
采購審計(jì)：對整個采購過程進(jìn)行結(jié)構(gòu)化審查，目的是找出可供本項(xiàng)目其他采購合同或組織內(nèi)其他項(xiàng)目可借鑒的成功經(jīng)驗(yàn)與失敗教訓(xùn)。
附：專業(yè)與社會責(zé)任
專業(yè)與社會責(zé)任類別：責(zé)任、尊重、公平、誠信
責(zé)任：基于公司和團(tuán)隊(duì)的最大利益和信譽(yù)去指定決策、信守承諾、說到做到、承認(rèn)錯誤、了解自己的弱點(diǎn)、遵守法律(包括遵守著作權(quán)法)、報(bào)告不道德的行為。
尊重：保持一種相互合作的態(tài)度、尊重文化差異、從事公平的談判、直接處理沖突
公平：行為不自私、不偏袒、查找并消除利益沖突、不歧視他人、盡忠守責(zé)
誠信：設(shè)法理解真相、誠實(shí)的進(jìn)行所有的溝通、努力營造一個讓他人說出事實(shí)的環(huán)境。
項(xiàng)目成本或投資估算
成本估算（CostEstimating）是為完成項(xiàng)目各項(xiàng)任務(wù)所需要的資源成本的近似估算。
美國項(xiàng)目管理學(xué)會（PMI）認(rèn)為，有三種成本估算方法：
類比估算：是一種自上而下的估算形式，通常在項(xiàng)目的初期或信息不足時進(jìn)行。
參數(shù)估算：是一種建模統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如回歸分析和學(xué)習(xí)曲線。
自下而上估算：通過對項(xiàng)目工作包進(jìn)行詳細(xì)的成本估算，然后通過成本賬戶和工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）將結(jié)果累加起來得出項(xiàng)目總成本。這種方法最為準(zhǔn)確。
PMI成本估算的概念在我國常稱作投資估算，即在對項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上，估算項(xiàng)目的總投資。
項(xiàng)目的現(xiàn)金流分析
項(xiàng)目成本管理的基礎(chǔ)是編制財(cái)務(wù)報(bào)表，主要有財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表、損益表、資金來源與運(yùn)用表、借款償還計(jì)劃表等。其中，項(xiàng)目的現(xiàn)金流量分析是最重要的項(xiàng)目管理報(bào)表。
通過項(xiàng)目的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流分析，可以計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等指標(biāo)，從而對項(xiàng)目的決策做出判斷。
�。�1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）
它是指項(xiàng)目在整個計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)為零時的折現(xiàn)率，是評價項(xiàng)目盈利能力的相對指標(biāo)。該指標(biāo)可根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表中凈現(xiàn)金流量，用插差法計(jì)算，也可以直接利用微軟Excel軟件提供的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率函數(shù)計(jì)算，計(jì)算得到的項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率與行業(yè)基準(zhǔn)收益率（Ic）比較，如果FIRR>Ic，即認(rèn)為項(xiàng)目盈利能力能夠滿足要求。
�。�2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）
它是指項(xiàng)目按基準(zhǔn)收益率Ic將各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)起點(diǎn)的現(xiàn)值之和。它是評價項(xiàng)目盈利能力的絕對指標(biāo)，反映項(xiàng)目在滿足基準(zhǔn)收益率要求的盈利之外所獲得的超額盈利的現(xiàn)值。也可直接利用微軟Excel軟件提供的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值函數(shù)計(jì)算。若得到的FNPV≥0，表明項(xiàng)目的盈利能力達(dá)到或超過基準(zhǔn)計(jì)算的盈利水平，項(xiàng)目可接受。
（3）投資回收期（Pt）
它是反映項(xiàng)目真實(shí)償債能力的重要指標(biāo)，是指以項(xiàng)目的凈收益抵償項(xiàng)目全部投資所需要的時間。在現(xiàn)金流量表中，是累計(jì)現(xiàn)金流量由負(fù)值變?yōu)?的時點(diǎn)。
投資回收期越短，表明項(xiàng)目盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。
項(xiàng)目的不確定性分析
根據(jù)擬建項(xiàng)目的具體情況，有選擇性地進(jìn)行盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析等。
�。�1）盈虧平衡分析它是根據(jù)項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的產(chǎn)品產(chǎn)量（銷售量）、固定成本、可變成本、稅金等，研究建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)量、成本、利潤之間變化與平衡關(guān)系的方法。當(dāng)項(xiàng)目的收益與成本相等時，即為盈虧平衡點(diǎn)（BEP）。
�。�2）敏感性分析它是研究項(xiàng)目的產(chǎn)品售價、產(chǎn)量、經(jīng)營成本、投資、建設(shè)期等發(fā)生變化時，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價指標(biāo)（如財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率）的預(yù)期值發(fā)生變化的程度。通過敏感分析，可以找出項(xiàng)目的最敏感因素，使決策者能了解項(xiàng)目建設(shè)中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，提高決策的準(zhǔn)確性和可靠性。一般以某因素的曲線斜率的絕對值大小來比較。
財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率對建設(shè)投資和商品房銷售價格的變化都較為敏感。相比之下，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率對建設(shè)投資的變化更為敏感。
�。�3）概率分析它是通過概率預(yù)測不確定性因素和風(fēng)險(xiǎn)因素對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的定量影響。一般是計(jì)算項(xiàng)目評價指標(biāo)，如項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的期望值大于或等于零時的累計(jì)概率。累計(jì)概率值越大，項(xiàng)目承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越小。
項(xiàng)目掙值管理
掙值管理（EarnedValueManagement，EMV）是綜合了項(xiàng)目范圍、進(jìn)度計(jì)劃和資源，測量項(xiàng)目績效的一種方法。它比較計(jì)劃工作量、實(shí)際掙得多少與實(shí)際花費(fèi)成本，以決定成本和進(jìn)度績效是否符合原定計(jì)劃。
要進(jìn)行掙值管理，必須熟悉與掙值管理密切相關(guān)的計(jì)劃成本（PV）、掙值（EV）和實(shí)際成本（AC）之間的相互關(guān)系，以及完工預(yù)算（BAC）、完工估算（EAC）和完工尚需估算（ETC）之間相互關(guān)系。
掙值管理也離不開偏差管理。偏差=計(jì)劃-實(shí)際當(dāng)成本偏差（CV）>0，表明成本節(jié)約；反之，當(dāng)CV<>
當(dāng)進(jìn)度偏差（SV）>0，表明進(jìn)度超前；反之，當(dāng)SV<>
特別注意的是，這是根據(jù)PMI的偏差含義做出的推斷，與我國的工程監(jiān)理投資控制中的偏差定義正好方向相反。注：本文作者均取得PMI項(xiàng)目管理專業(yè)資格（PMP）。
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