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基金銷售客戶服務(wù)的意義、內(nèi)容
導(dǎo)語：基金(Fund)有廣義和狹義之分，從廣義上說，基金是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。下面我們一起來看看關(guān)于基金銷售客戶服務(wù)的意義、內(nèi)容吧。
服務(wù)性是基金營銷的最大特性
(一)基金銷售客戶服務(wù)的意義
樹立企業(yè)品牌形象，提升市場競爭力，防止客戶流失。
(二)基金銷售客戶服務(wù)的特點
1.專業(yè)性
基金銷售的客戶服務(wù)也是一項專業(yè)性很強的服務(wù)，要求服務(wù)人員除了具有金融知識基礎(chǔ)外，還需要深入掌握各類基金產(chǎn)品的專業(yè)基本知識。
2.規(guī)范性
銷售機構(gòu)在提供服務(wù)時必須要遵守法規(guī)規(guī)定和業(yè)務(wù)規(guī)則，還要積極開展投資者教育活動，提高客戶自身的風(fēng)險防范意識。
3.持續(xù)性。
銷售機構(gòu)要保持長時間、持續(xù)的服務(wù)滿足客戶的需求。
4.時效性。
基金產(chǎn)品時效性的特點決定了客戶服務(wù)的時效性。
(三)基金銷售客戶服務(wù)的內(nèi)容
1.售前服務(wù)
介紹證券市場基礎(chǔ)知識、基金基礎(chǔ)知識，普及基金相關(guān)法律規(guī)定;介紹基金管理人投資運作情況，讓客戶充分了解基金投資的特點;開展投資者風(fēng)險教育。
2.售中服務(wù)
協(xié)助客戶完成風(fēng)險承受能力測試并細(xì)致解釋測試結(jié)果;推介符合適用性原則的基金;介紹基金產(chǎn)品;協(xié)助客戶辦理開立賬戶、買賣、資料變更等基金業(yè)務(wù)。
3.售后服務(wù)
提醒客戶及時核對交易確認(rèn);向客戶介紹客戶服務(wù)、信息查詢、客戶投資的辦法和路徑;基金公司、基金產(chǎn)品發(fā)生變動時及時通知客戶等。
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