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初級(jí)銀行從業(yè)資格考試個(gè)人理財(cái)考點(diǎn)：個(gè)人理財(cái)概述
導(dǎo)語：個(gè)人理財(cái)是指根據(jù)財(cái)務(wù)狀況，建立合理的個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃，并適當(dāng)參與投資活動(dòng)。個(gè)人理財(cái)?shù)耐顿Y包括：股票、基金、國債、儲(chǔ)蓄等八個(gè)內(nèi)容。
第一章 個(gè)人理財(cái)概述
整章占分有5分，易出單選題型。
第一章主要講述了個(gè)人理財(cái)相關(guān)定義、發(fā)展及原因、理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格和要求，在復(fù)習(xí)時(shí)要注意個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)分類和4E執(zhí)業(yè)資格。
第一節(jié)個(gè)人理財(cái)相關(guān)定義，這一節(jié)的一定要通過課程視頻或看書弄明白的，知道了細(xì)節(jié)才能區(qū)別其中的各個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
第二節(jié)是個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因，這里最主要的當(dāng)然就是原因了，下面看一下原因分為哪幾類。
第三節(jié)是理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格和要求，這里有四個(gè)小點(diǎn)，首先是理財(cái)師隊(duì)伍狀況，第二點(diǎn)是理財(cái)師的職業(yè)特征，第三點(diǎn)是理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格，最后一點(diǎn)是合格理財(cái)師的標(biāo)準(zhǔn)。
總結(jié)：第一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是關(guān)于投資管理、財(cái)富管理與個(gè)人理財(cái)?shù)年P(guān)系;第二個(gè)知識(shí)點(diǎn)也是最主要的知識(shí)點(diǎn)是理財(cái)顧問業(yè)務(wù)和綜合理財(cái)業(yè)務(wù)的區(qū)別，第三個(gè)知識(shí)點(diǎn)是理財(cái)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)哪個(gè)范圍大，以及個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因。
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