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澳大利亞奶牛業(yè)考察報(bào)告
一、澳大利亞奶牛業(yè)概況
澳大利亞位于南半球,面積760多萬(wàn)平方公里,四面環(huán)海氣候溫和,大陸邊緣地帶降水相對(duì)豐富,是森林草原區(qū),內(nèi)陸氣候干旱為荒漠、沙漠地區(qū);全澳洲人口約2100萬(wàn),行政區(qū)域分為為7個(gè)洲,即維多利亞洲、新南威爾士洲、昆士蘭洲、西澳、南澳、北澳、塔斯馬尼亞洲。
澳大利亞氣候資源條件適宜于發(fā)展奶牛業(yè),奶牛飼養(yǎng)歷史有一百多年,最早有記載的純種荷斯坦奶牛引入澳大利亞是在1886年,由荷蘭航海者引入,最初飼養(yǎng)在維多利亞洲墨爾本附近。澳大利亞奶牛業(yè)的快速現(xiàn)代化發(fā)展始自于“二戰(zhàn)”之后。奶牛存欄迅速增加,從歐洲、加拿大和新西蘭引入奶牛;并且于上世紀(jì)50年代引入了人工授精等現(xiàn)代化生產(chǎn)技術(shù),開(kāi)始了大規(guī)模的改良和培育工作。
澳大利亞全國(guó)目前存欄奶牛210萬(wàn)頭,可繁母牛117萬(wàn)頭,約占奶牛總存欄的55%。奶牛業(yè)主要分布在東南部幾個(gè)洲,以維多利亞州存欄最多,占全國(guó)總量一半以上;澳洲全國(guó)有奶牛場(chǎng)6000多個(gè),奶牛場(chǎng)飼養(yǎng)規(guī)模在130—400頭之間。
二、澳大利亞奶牛繁殖育種及品種分布狀況
奶牛品種狀況 在澳大利亞210萬(wàn)頭奶牛中,80%為荷斯坦奶牛,11%為娟姍牛,其它品種如西門(mén)塔爾、愛(ài)爾夏和瑞士褐牛等占9%。
澳大利亞荷斯坦奶牛體型大而結(jié)構(gòu)平衡,成母牛平均體高140公分,體重635公斤,放牧條件下產(chǎn)奶期約為330天,平均產(chǎn)奶6.2噸,乳脂率3.89%,乳蛋白平均3.2%。娟姍牛屬小型乳用牛,該牛在澳洲分布廣泛,經(jīng)濟(jì)性狀突出,鮮奶中干物質(zhì)含量高,平均產(chǎn)奶4.5噸,乳脂率4.87%。
奶牛繁殖育種情況 澳大利亞奶牛在繁殖方面大多采用人工授精,對(duì)于育種群體的選配非常細(xì)致,有完整的繁殖育種記錄,人工授精大多數(shù)由農(nóng)場(chǎng)主自己完成操作,情期受胎率60%;一些奶牛場(chǎng)開(kāi)展胚胎移植,由專(zhuān)家進(jìn)行服務(wù),也有部分農(nóng)場(chǎng)由農(nóng)場(chǎng)主自己操作,受胎率在60%左右;對(duì)于初產(chǎn)母牛也采用與小型品種公牛本交的作法,主要是為防止難產(chǎn),初產(chǎn)犢牛不留群,不論-公母犢均育肥肉用屠宰。
澳大利亞的奶牛場(chǎng)全部加入?yún)f(xié)會(huì)組織,澳大利亞奶業(yè)協(xié)會(huì)。奶牛場(chǎng)主在奶牛飼養(yǎng)、繁殖、育種等方面接受奶協(xié)指導(dǎo)。奶牛協(xié)會(huì)是一個(gè)非盈利性的行業(yè)組織,維護(hù)奶牛場(chǎng)主的利益,協(xié)調(diào)奶牛場(chǎng)主與人工授精中心的關(guān)系,協(xié)調(diào)奶牛育種組織與奶牛場(chǎng)的關(guān)系。農(nóng)場(chǎng)在奶協(xié)的安排下接受人工授精中心分發(fā)的優(yōu)秀公牛凍精和育成公牛后測(cè)凍精。奶牛后測(cè)凍精的下發(fā)是免費(fèi)的;人工授精中心對(duì)提供后測(cè)數(shù)據(jù)的農(nóng)場(chǎng)支付費(fèi)用,每頭完整的女兒牛資料農(nóng)場(chǎng)主可以獲得10澳元補(bǔ)助;參與后測(cè)的農(nóng)場(chǎng)可優(yōu)先使用取得好的后測(cè)成績(jī)的公牛凍精。人工授精中心也可以幫助農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)農(nóng)場(chǎng)自己培育飼養(yǎng)的公牛冷凍精-液,供該農(nóng)場(chǎng)自己使用。在澳大利亞有20%的奶牛場(chǎng)被定為種公牛后測(cè)及培育場(chǎng)。
奶牛出口情況 澳大利亞奶牛業(yè)經(jīng)過(guò)百年發(fā)展及培育,目前是一
個(gè)奶牛生產(chǎn)大國(guó),每年有大量奶牛出口到其他國(guó)家,主要出口對(duì)象是中國(guó)、日本、墨西哥、東南亞等地,每年的出口能力大約為15--20萬(wàn)頭。在澳大利亞有十幾個(gè)比較大的奶牛出口商,他們聯(lián)系著近千個(gè)奶牛銷(xiāo)售代理商,代進(jìn)商們則聯(lián)系著全國(guó)6000個(gè)奶牛場(chǎng),奶牛出口商的實(shí)力和供應(yīng)能力各不相同,關(guān)鍵是他控制多少代理商及農(nóng)場(chǎng)。奶牛出口對(duì)于農(nóng)場(chǎng)來(lái)說(shuō)可以賺到更多的利潤(rùn),出口價(jià)格比國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售高出許多,在國(guó)內(nèi)相當(dāng)一部分母牛犢不留作后備母牛,只能作為肉牛育肥屠宰了。
三、澳大利亞奶牛業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
澳大利亞畜牧業(yè)十分發(fā)達(dá),在農(nóng)業(yè)中占有重要地位,畜牧業(yè)產(chǎn)品以出口為主,畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)的65%以上,奶牛業(yè)占畜牧業(yè)產(chǎn)值近一半。
奶業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式 澳洲奶牛業(yè)以家庭農(nóng)場(chǎng)為主體,飼養(yǎng)規(guī)模一般在120—400頭之間,400頭以上超大奶牛場(chǎng)十分少見(jiàn),因?yàn)闅v史的原因澳洲奶牛場(chǎng)多為家庭繼承,奶牛場(chǎng)主要是夫妻或父子經(jīng)營(yíng)為主要方式,一般一個(gè)存欄300頭的奶牛場(chǎng)全部工作都由夫妻兩人完成,他們十分忙碌勞累。奶牛場(chǎng)全部以放牧為主要飼養(yǎng)方式,澳洲奶牛業(yè)是資源型的,每個(gè)農(nóng)場(chǎng)均有幾百公頃土地,一個(gè)農(nóng)場(chǎng)的草場(chǎng)面積相當(dāng)于我省農(nóng)村一個(gè)村的土地。放牧采用輪牧式,在一個(gè)草場(chǎng)放牧一周至半個(gè)月,然后轉(zhuǎn)到另一個(gè)草場(chǎng)。由于澳洲氣候溫暖干燥,大多數(shù)奶牛場(chǎng)沒(méi)有棚舍,奶牛全天在草場(chǎng)上采食運(yùn)動(dòng),草場(chǎng)邊緣有鐵絲圍欄,有的還設(shè)有電網(wǎng)。部分條件好的奶牛場(chǎng)在草場(chǎng)中間植有澳洲柏樹(shù),枝葉
繁盛的樹(shù)木可以為奶牛遮雨防陽(yáng)光直射。澳洲奶牛場(chǎng)的草場(chǎng)大多為人工改良草場(chǎng),其中禾本科牧草占80%,豆科牧草占20%。大多較干旱地區(qū)草場(chǎng)具有噴灌設(shè)備,保證草的生長(zhǎng)供應(yīng)能力。相對(duì)來(lái)說(shuō)降水豐富地區(qū)的奶牛場(chǎng)因投入少效益會(huì)更好一些。
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榨乳方式 由于澳洲勞動(dòng)力缺乏,目前全部奶牛場(chǎng)100%采用機(jī)械榨乳,每天兩次榨乳,榨乳設(shè)備簡(jiǎn)單實(shí)用,有魚(yú)骨式和轉(zhuǎn)盤(pán)式兩種,大的奶牛場(chǎng)選用轉(zhuǎn)盤(pán)式的,可同時(shí)容納50頭奶牛榨乳,每天早晨和下午4點(diǎn)左右為榨乳時(shí)間,奶牛已經(jīng)形成條件反射,到了榨乳時(shí)間奶牛成群排隊(duì)從草場(chǎng)返回榨乳區(qū)等待,榨乳結(jié)束后自行返回草場(chǎng)。鮮奶經(jīng)過(guò)密閉管道流入低溫貯奶罐中低溫保存。在澳大利亞少數(shù)大的奶牛場(chǎng)采用更先進(jìn)的無(wú)人值守榨乳設(shè)備給奶牛榨乳。奶?梢噪S時(shí)進(jìn)入榨奶通道,該榨乳設(shè)備可以在無(wú)人看守的情況下靠紅外線探測(cè)裝置完成操作程序,推動(dòng)奶牛進(jìn)入榨乳位,清洗乳-房,安裝榨乳杯榨乳及沖洗設(shè)備等,該設(shè)備產(chǎn)自荷蘭,每套大約25萬(wàn)澳元。
飼料供應(yīng)和鮮奶銷(xiāo)售 每個(gè)奶牛場(chǎng)均設(shè)有飼料塔和低溫貯奶罐,飼料由飼料加工廠生產(chǎn),然后定期送到農(nóng)場(chǎng)飼料塔內(nèi),定期進(jìn)行貨款結(jié)算。奶牛在榨乳時(shí)補(bǔ)料。奶牛場(chǎng)奶罐中的鮮奶定期由乳品廠來(lái)人收集,取奶樣、計(jì)量奶量全部由乳品廠工作人員完成,乳品廠定期給農(nóng)場(chǎng)主支付奶款,反饋奶樣的分析結(jié)果。在整個(gè)奶牛場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中農(nóng)場(chǎng)主主要完成奶牛飼養(yǎng)和榨乳工作,前后相關(guān)環(huán)節(jié)都有專(zhuān)門(mén)的相關(guān)機(jī)構(gòu)來(lái)做,不同生產(chǎn)主體分工明確。這是他們生產(chǎn)效率相對(duì)較高的主要原因。
四、完善的奶業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)
雙贏的良種培育機(jī)制 澳洲奶業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán)得益于良好的社會(huì)化服務(wù),良好的奶牛飼養(yǎng)者與乳品加工者的關(guān)系。在澳洲奶牛育種、后測(cè)及品種登記工作由奶牛協(xié)會(huì)來(lái)主持,由協(xié)會(huì)根據(jù)奶牛場(chǎng)規(guī)模、牛群質(zhì)量審定種公牛培育場(chǎng)和后測(cè)場(chǎng),育種機(jī)構(gòu)對(duì)于提供后測(cè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的合作奶牛場(chǎng)給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助,參與培育后備公牛的奶牛場(chǎng)免費(fèi)使用優(yōu)質(zhì)的種公牛凍精。
奶牛品種登記 在澳大利亞奶牛品種登記是自愿的,奶牛登記是收費(fèi)的,目前大約有60%左右的成年奶牛登記。只有登記奶牛才可能成為育種及后測(cè)群體,登記母牛的后代價(jià)格也較高,登記工作由奶牛協(xié)會(huì)的專(zhuān)家進(jìn)行,生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)入?yún)f(xié)會(huì)數(shù)據(jù)庫(kù)。
技術(shù)培訓(xùn)和支持 奶牛協(xié)會(huì)免費(fèi)為奶牛場(chǎng)培訓(xùn)人工授精技術(shù)人員,為農(nóng)場(chǎng)提供獸醫(yī)服務(wù),農(nóng)場(chǎng)有生產(chǎn)問(wèn)題可以隨時(shí)請(qǐng)專(zhuān)家來(lái)解決,但提供服務(wù)的專(zhuān)家收取一定的費(fèi)用。
奶牛生產(chǎn)性能測(cè)定 即奶牛群體改良計(jì)劃(DHI)已開(kāi)展幾十年,在澳洲已有40%成年奶牛進(jìn)行DHI測(cè)定,每頭奶牛每年收取20澳元的測(cè)定費(fèi)用,每月取樣一次,定期給奶牛場(chǎng)反饋結(jié)果,農(nóng)場(chǎng)主依測(cè)定情況進(jìn)行繁殖安排、治療疾病和改善飼養(yǎng)管理。
奶牛場(chǎng)與乳品加工廠等大企業(yè)關(guān)系十分密切。有的企業(yè)如艾德士(Elders)公司等大企業(yè)開(kāi)辦銀行為農(nóng)場(chǎng)主提供貸款,對(duì)經(jīng)營(yíng)不利的奶牛場(chǎng)采取并股或收購(gòu),然后租賃經(jīng)營(yíng)權(quán)。在澳洲奶牛場(chǎng)與乳品企業(yè)是相互依存的關(guān)系,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),在干旱年份產(chǎn)奶量減少,經(jīng)濟(jì)效益下
降時(shí),乳品企業(yè)提高鮮奶收購(gòu)價(jià)格,提供貸款幫助奶牛場(chǎng)發(fā)展。
加工業(yè)對(duì)奶牛飼養(yǎng)的影響 澳大利亞乳品加工業(yè)發(fā)達(dá),是乳品加工大國(guó),乳品種類(lèi)繁多,以乳粉和黃油、奶酪為主。不同的乳品加工業(yè)對(duì)鮮奶的質(zhì)量要求有所不同,由于澳洲液態(tài)奶產(chǎn)品少,所以澳洲奶牛鮮奶干物質(zhì)含量普遍較高,高于北美及歐洲,特別是為黃油、奶酪廠提供鮮奶的奶牛場(chǎng),奶牛的乳脂率都很高,平均在4.0%以上,相當(dāng)部分奶牛場(chǎng)飼養(yǎng)乳脂更高的娟姍牛,平均乳脂率達(dá)到5%。
五、科學(xué)的投入產(chǎn)出和效益最佳的生產(chǎn)觀念
澳大利亞奶牛平均單產(chǎn)6.2噸,相對(duì)于北美、歐洲來(lái)說(shuō)生產(chǎn)水平較低,相對(duì)于我省也不算很高,所以長(zhǎng)期以來(lái)我們一直認(rèn)為澳洲奶牛整體遺傳質(zhì)量不高。其實(shí)澳洲奶牛的育種水平是相當(dāng)高的,他們核心群奶牛質(zhì)量,種公牛質(zhì)量與北美是同步的同等質(zhì)量的。每年世界種公牛(Interbull)排名中,澳洲的成績(jī)是相當(dāng)好的。澳洲奶牛實(shí)際平均產(chǎn)奶水平不高有兩個(gè)原因,一是奶中干物質(zhì)含量高,適應(yīng)他們加工業(yè)業(yè)的需求,若與北美奶牛的奶中干物質(zhì)含量比并不差很多;二是生產(chǎn)方式不同,澳洲奶牛以放牧為主,生產(chǎn)的核心是單位草原生產(chǎn)鮮奶的量,所以有一個(gè)達(dá)到最佳效益的產(chǎn)量,若再提高產(chǎn)量就需要投入更多糧食,對(duì)于糧食產(chǎn)量有限的澳洲是不經(jīng)濟(jì)的,奶牛場(chǎng)主是追求經(jīng)濟(jì)效益最大化,適當(dāng)規(guī)模,適當(dāng)產(chǎn)奶量。
科學(xué)的牛群結(jié)構(gòu)是保證效益最大化的根本條件,澳洲奶牛淘汰率也較高,他們后備奶牛充足,對(duì)于繁殖障礙、老齡和病牛及時(shí)淘汰處理,保證生產(chǎn)牛群的生產(chǎn)繁殖效率。
面向生產(chǎn)需要的奶牛育種服務(wù) 在澳大利亞對(duì)奶牛主要選擇生產(chǎn)性狀,對(duì)花片、顏色等次要性狀選擇不嚴(yán)格,部分奶牛場(chǎng)內(nèi)的奶;ㄉ容^雜。在澳大利亞對(duì)奶牛的順產(chǎn)性、乳頭長(zhǎng)度等我們不太重視的性狀選擇很?chē)?yán)格。因?yàn)榘拇罄麃喣膛缀跏翘幵跓o(wú)人照料的飼養(yǎng)情況下,順產(chǎn)很重要;由于全部采用機(jī)械榨乳,乳頭長(zhǎng)度,抗乳-房炎性狀顯得尤為重要。在生產(chǎn)群中存在大量的雜交奶牛,如西門(mén)塔爾與荷斯坦雜交牛、娟姍牛與荷斯坦雜交牛,他們對(duì)于生產(chǎn)群體只要生產(chǎn)性狀好就可以,在生產(chǎn)群奶牛中,雜交牛、全黑、全白和雜色牛數(shù)量都不少,而在育種群體進(jìn)行嚴(yán)格的育種性狀選擇。
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六、澳大利亞奶牛業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
澳大利亞奶牛業(yè)經(jīng)歷百年發(fā)展在各方向已經(jīng)形成了科學(xué)生產(chǎn)管理育種出口體系,生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)方式也在不斷變化,促進(jìn)了生產(chǎn)的科技含量和生產(chǎn)效益在相對(duì)較高水平基礎(chǔ)上仍不斷提高,主要發(fā)展趨勢(shì)有以下幾個(gè)方面。
一是奶牛場(chǎng)的飼養(yǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,近二十年來(lái)奶牛場(chǎng)平均存欄規(guī)模從100頭上升至200頭,由于奶業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化程度不斷提高。規(guī)模化作為科技載體作用越發(fā)突出,小規(guī)模生產(chǎn)在效率和效益方面難以與大規(guī)模場(chǎng)平衡。加之近年澳洲氣候干旱,草場(chǎng)經(jīng)營(yíng)成本增加,小的奶牛場(chǎng)部分合并轉(zhuǎn)產(chǎn),大批農(nóng)場(chǎng)主放棄奶牛飼養(yǎng),進(jìn)入城市發(fā)展,農(nóng)場(chǎng)合并擴(kuò)大趨勢(shì)明顯。澳洲奶牛是設(shè)施型畜牧業(yè),在合并中大量生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了改造配套,機(jī)械化程度得到明顯提高。由于奶牛場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大,工作人員增加,促進(jìn)了奶牛飼養(yǎng)管理隊(duì)伍職業(yè)化,形成了奶牛
場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理者專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍,許多農(nóng)場(chǎng)已打破傳統(tǒng)的家庭經(jīng)營(yíng)模式,奶牛場(chǎng)聘用專(zhuān)職經(jīng)理,或委托租賃經(jīng)營(yíng),經(jīng)營(yíng)者技術(shù)水平及管理水平明顯提高。
二是奶牛存欄量穩(wěn)中有降,在近百年的發(fā)展中澳洲奶牛存欄一直處于增長(zhǎng)狀態(tài),從2002年起奶牛存欄數(shù)量開(kāi)始下降,而產(chǎn)奶量繼續(xù)平穩(wěn)上升,存欄奶牛健康水平和遺傳質(zhì)量持續(xù)提高,形成了后備牛充足,生產(chǎn)牛生產(chǎn)繁殖率高,高淘汰率快速更新的良性循環(huán)。
三是奶牛業(yè)更加外向發(fā)展,澳洲奶牛存欄基數(shù)大,而且進(jìn)入存欄負(fù)增長(zhǎng)時(shí)期,每年有幾十萬(wàn)頭后備?梢猿隹,出口對(duì)于奶牛場(chǎng)、代理商及出口公司都有利,政府也支持奶牛出口,出口奶牛質(zhì)量也日益提高,加之澳洲奶牛是放牧飼養(yǎng),出口到舍飼為主的國(guó)家后奶產(chǎn)量將有所提高,越來(lái)越受到進(jìn)口國(guó)的歡迎。
澳大利亞奶牛業(yè)考察報(bào)告 [篇2]
5月16日至29日省委棠委、常務(wù)副省長(zhǎng)林廷生率山東省政府暨經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)一行18人對(duì)澳大利亞、新西蘭兩國(guó)進(jìn)行了友好訪問(wèn)。代表團(tuán)所到之處,受到兩國(guó)地方政府和企業(yè)界的熱烈歡迎。在我駐外使領(lǐng)館及到訪國(guó)政府和企業(yè)的大力支持和代表團(tuán)成員的努力下,林廷生副省長(zhǎng)此次出訪,增進(jìn)了相互了解,推動(dòng)了一批合作項(xiàng)目,達(dá)成了一批合作意向,取得豐碩成果,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、宣傳山東、加強(qiáng)聯(lián)系、促進(jìn)合作
訪問(wèn)期間,一是拜會(huì)了澳大利亞南澳洲政府各主要機(jī)構(gòu),就加強(qiáng)溝通、擴(kuò)大合作廣泛交換了意見(jiàn)。南澳洲作為我省的友好省州,合作與交流源遠(yuǎn)流長(zhǎng),雙方在經(jīng)貿(mào)、農(nóng)畜牧業(yè)、文化、教育、旅游等方面的合作近幾年來(lái)得到持續(xù)快速的發(fā)展。在南澳期間,林廷生副省長(zhǎng)分別會(huì)見(jiàn)了南澳洲阮邁克、貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)發(fā)展部部長(zhǎng)郝羅威、上議院議員carmel zollo女士、工業(yè)貿(mào)易及地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部部長(zhǎng)、礦業(yè)資源發(fā)展部部長(zhǎng)、小型企業(yè)部部長(zhǎng)等多位澳洲地方政府官員。南澳洲對(duì)林廷生副省長(zhǎng)及代表團(tuán)的訪問(wèn)表示熱烈歡迎,表達(dá)了對(duì)與山東友好合作關(guān)系的重視,以及今后與山東在貿(mào)易、畜牧業(yè)、漁業(yè)、資源開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、教育培訓(xùn)等方面與山東開(kāi)展交流與合作的愿望。林廷生副省長(zhǎng)重點(diǎn)介紹了我省近年來(lái)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展情況,對(duì)我省與澳大利亞及南澳的以往合作給予了肯定,并表示我省高度重視與南澳洲的友好合作,希望雙方能夠繼續(xù)在更廣泛的領(lǐng)域進(jìn)行深入合作,促進(jìn)雙方友好合作關(guān)系健康發(fā)展。雙方就雙邊經(jīng)貿(mào)合作進(jìn)行了深入交談,對(duì)資源開(kāi)發(fā)、畜牧業(yè)進(jìn)出口及農(nóng)業(yè)科技合作、教育培訓(xùn)、文化交流等問(wèn)題交換了意見(jiàn),達(dá)成共識(shí)。
在與南澳洲工貿(mào)部的工作會(huì)談中,南澳洲工貿(mào)部向代表團(tuán)詳細(xì)介紹了近年來(lái)南澳洲經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,重點(diǎn)介紹了南澳洲礦產(chǎn)資源、農(nóng)業(yè)科技、制造業(yè)的情況,表達(dá)了進(jìn)一步與山東加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作的強(qiáng)烈愿望;代表團(tuán)成員有針對(duì)性地就南澳的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)、貿(mào)易和投資政策等問(wèn)題與澳方進(jìn)行了深入的探討,南澳洲方面對(duì)合作興趣濃厚,在會(huì)后舉行的分組對(duì)口洽談中,在畜牧業(yè)、資源開(kāi)發(fā)、吸引制造業(yè)投資等方面與代表團(tuán)進(jìn)行了深入的探討;在南澳洲政府舉行的招待宴會(huì)上南澳洲上議院議員carmel zollo女士對(duì)代表團(tuán)的來(lái)訪表示熱烈歡迎,認(rèn)為山東與南澳經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性很強(qiáng),對(duì)未來(lái)雙方的合作充滿信心,希望雙方今后不斷加強(qiáng)合作,促進(jìn)雙邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
二是拜會(huì)了澳中工商業(yè)委員會(huì)維州分會(huì)、南澳工商總會(huì)等行業(yè)機(jī)構(gòu),簽署了《中國(guó)國(guó)際商會(huì)山東分會(huì)與澳中工商業(yè)委員會(huì)維州分會(huì)合作協(xié)議》與《山東省貿(mào)促會(huì)與南澳工商總會(huì)友好合作協(xié)議》。在與南澳工商總會(huì)工作會(huì)談中,閻兆萬(wàn)副廳長(zhǎng)介紹了我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展和雙邊經(jīng)貿(mào)合作情況,重點(diǎn)介紹了我省在吸引制造業(yè)投資項(xiàng)目及資源開(kāi)發(fā)和境外投資方面的優(yōu)勢(shì),希望在上述領(lǐng)域得到南澳工商總會(huì)的支持合作,共同促進(jìn)山東與南澳雙邊友好合作關(guān)系的發(fā)展。據(jù)南澳工商總會(huì)主席patricia crook 博士介紹,南澳工商總會(huì)擁有4000多家會(huì)員,涉及精密儀器、汽車(chē)制造、醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、食品、林業(yè)、畜牧業(yè)等行業(yè),是南澳洲最大的行業(yè)組織。crook 博士認(rèn)為雙方合作機(jī)會(huì)廣泛、潛力巨大,希望在南澳洲的強(qiáng)項(xiàng)方面如國(guó)防工業(yè)、生物醫(yī)藥、食品、林業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)等方面與山東進(jìn)行廣泛的合作。林廷生副省長(zhǎng)出席了與南澳工商總會(huì)的會(huì)談,并邀請(qǐng)南澳工商總會(huì)在合適的時(shí)候組織企業(yè)訪問(wèn)山東,親眼看一看山東的發(fā)展和投資環(huán)境,歡迎南澳工商總會(huì)介紹其會(huì)員來(lái)山東投資,進(jìn)行更廣泛深入的交流合作。會(huì)談后林廷生副省長(zhǎng)及代表團(tuán)成員出席了山東省貿(mào)促會(huì)與南澳工商總會(huì)友好合作簽字儀式。
三是代表團(tuán)參觀考察了兩國(guó)一些較大規(guī)模的公司,艾德士集團(tuán)、必和必拓集團(tuán)、dbt集團(tuán)、提斯公司、南田煤礦、澳融集團(tuán)、國(guó)際紙業(yè)新西蘭卡達(dá)維紙廠等,訪問(wèn)了南澳農(nóng)業(yè)部科研所、悉尼農(nóng)業(yè)大學(xué)等多家科研院所。雙方在資源開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)科研等方面具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性,合作潛力很大,部分項(xiàng)目當(dāng)場(chǎng)達(dá)成了合作意向。如兗礦集團(tuán)收購(gòu)南田煤礦項(xiàng)目、農(nóng)科院胚胎移植技術(shù)引進(jìn)等幾個(gè)項(xiàng)目,通過(guò)此次參觀洽談,在很大程度上得到了推進(jìn)。
四是參觀考察了我省在澳新投資的企業(yè)和項(xiàng)目。林廷生副省長(zhǎng)分別聽(tīng)取了中創(chuàng)軟件澳洲分公司、南山集團(tuán)、青啤集團(tuán)在澳大利亞投資經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào)。林廷生副省長(zhǎng)對(duì)我省企業(yè)在澳洲的境外投資項(xiàng)目給予了肯定,勉勵(lì)大家充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),立足國(guó)際市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展,努力提高山東企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際知名度。在會(huì)見(jiàn)在我省投資的澳融集團(tuán)時(shí),林廷生副省長(zhǎng)表示山東正處在穩(wěn)定發(fā)展的好時(shí)期,希望外商能夠抓住時(shí)機(jī)繼續(xù)擴(kuò)大在山東的投資,山東各級(jí)政府將盡最大努力營(yíng)造親商、富商、安商的投資環(huán)境。
此外,林廷生副省長(zhǎng)還拜會(huì)了我國(guó)駐墨爾本、悉尼、奧克蘭總領(lǐng)館,向他們介紹了山東的經(jīng)濟(jì)和經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展,以及此次代表團(tuán)出訪的情況,我駐外使領(lǐng)館表示將大力協(xié)助山東開(kāi)展與澳新的經(jīng)貿(mào)合作。我國(guó)駐悉尼總領(lǐng)館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊周小明說(shuō),山東是中國(guó)第三大經(jīng)濟(jì)省份,山東的農(nóng)業(yè)、林業(yè)和工業(yè)都很發(fā)達(dá),林省長(zhǎng)此次訪問(wèn)澳洲將推動(dòng)中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系登上新臺(tái)階。代表團(tuán)還參加了齊魯同鄉(xiāng)會(huì)組織的與當(dāng)?shù)貎S領(lǐng)僑商的聯(lián)誼活動(dòng),受到當(dāng)?shù)毓ど探、華人華僑的熱烈歡迎,當(dāng)?shù)刂饕襟w如《澳洲新報(bào)》、《星島日?qǐng)?bào)》等均對(duì)代表團(tuán)來(lái)訪做了大幅報(bào)道,尤其是對(duì)我省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況進(jìn)行了詳細(xì)報(bào)道,對(duì)宣傳介紹山東,提高山東的知名度起到了良好的推動(dòng)作用。
二、廣泛接觸、合作成果顯著
出訪期間,代表團(tuán)與兩國(guó)地方政府及主要商會(huì)組織進(jìn)行了廣泛接觸與交流,與20多家企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入的接觸和洽談。通過(guò)這些活動(dòng),加深了了解,達(dá)成了一批合作協(xié)議和意向,推動(dòng)了一批在談大項(xiàng)目的進(jìn)展,促進(jìn)了我省與兩國(guó)在各個(gè)領(lǐng)域的合作。主要項(xiàng)目有:
1、兗礦集團(tuán)收購(gòu)澳大利亞南田煤礦項(xiàng)目。
兗礦集團(tuán)董事局主席帶領(lǐng)項(xiàng)目小組實(shí)地考察了昆士蘭州南田煤礦,聽(tīng)取了南田煤礦技術(shù)顧問(wèn)美能亞太有限公司對(duì)項(xiàng)目近況的情況說(shuō)明,并與該項(xiàng)目原合同承包公司提斯公司就收購(gòu)該礦事宜進(jìn)行了深入詳細(xì)的探討。在前一段時(shí)間工作的基礎(chǔ)上,兗礦集團(tuán)已決定對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行更加深入的商務(wù)調(diào)查。目前兗礦集團(tuán)正在從法律、財(cái)務(wù)、技術(shù)等方面進(jìn)行全面的調(diào)研和評(píng)估。該項(xiàng)目能夠充分發(fā)揮兗礦集團(tuán)在采煤技術(shù)上的優(yōu)勢(shì),今后可以此為平臺(tái)帶動(dòng)專(zhuān)有采煤技術(shù)出口,因此該項(xiàng)目在我省乃至全國(guó)綜合利用國(guó)外資源、技術(shù)出口、企業(yè)國(guó)際化運(yùn)作方面都具有較強(qiáng)的示范效應(yīng)。
2、兗礦集團(tuán)與dbt澳大利亞公司采礦設(shè)備合資項(xiàng)目
雙方對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)和成本等問(wèn)題進(jìn)行了深入的探討,加快了支架制造項(xiàng)目的進(jìn)展,同時(shí)雙方商定提前啟動(dòng)無(wú)軌膠輪車(chē)等其他多項(xiàng)設(shè)備制造項(xiàng)目,填補(bǔ)我國(guó)采礦設(shè)備制造的空白。
3、山東省農(nóng)科院與南澳農(nóng)業(yè)部科研所就早期胚胎移植新技術(shù)引進(jìn)達(dá)成初步意向。該項(xiàng)技術(shù)可極大的縮短我省胚胎移植研究的周期,加快牛、羊的良種培育速度,對(duì)于保持我省在胚胎移植和良種培育方面的科研領(lǐng)先地位具有重要意義。
4、山東省農(nóng)科院與澳大利亞政府分析實(shí)驗(yàn)室達(dá)成合作意向,在農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(cè)方面進(jìn)行合作,逐步實(shí)現(xiàn)雙方互認(rèn)。待澳方向澳大利亞政府報(bào)批后,正式簽定協(xié)議書(shū)。對(duì)我省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和出口而言,該項(xiàng)目對(duì)打破我省農(nóng)產(chǎn)品出口綠色壁壘,促進(jìn)我省農(nóng)產(chǎn)品出口具有重要意義。
5、山東省農(nóng)科院與澳大利亞新南威爾士州農(nóng)業(yè)研究分析有限公司簽署合作意向書(shū),就農(nóng)藥殘留分析技術(shù)交流與實(shí)驗(yàn)室管理方面進(jìn)行合作。
6、山東省農(nóng)科院與澳大利亞悉尼大學(xué)簽署意向書(shū),雙方同意在專(zhuān)家短期互訪及高學(xué)歷培養(yǎng)、水果保鮮技術(shù)等項(xiàng)目領(lǐng)域開(kāi)展合作。
7、山東省農(nóng)科院與澳大利亞亞太集團(tuán)就鹽堿地開(kāi)發(fā)改良、耐鹽堿作物的引進(jìn)簽署合作協(xié)議。亞太集團(tuán)作為一家農(nóng)業(yè)高科技公司,已成功研究出耐鹽堿樹(shù)種、灌木種和牧草種,根據(jù)協(xié)議亞太集團(tuán)將在近期開(kāi)始免費(fèi)提供種子,農(nóng)科院將根據(jù)山東的氣候條件進(jìn)行耐寒耐旱改良,改良品種種植后可以起到鹽堿地利用、植被綠化、造紙?jiān)系榷喾N功能,該項(xiàng)目的實(shí)施具有巨大的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。
8、威海鵬程集團(tuán)與新西蘭畜牧公司就農(nóng)場(chǎng)收購(gòu)項(xiàng)目達(dá)成初步意向。該農(nóng)場(chǎng)占地2500畝,擁有2800頭奶牛,收購(gòu)價(jià)達(dá)1600萬(wàn)澳元。鵬程公司擬利用該農(nóng)場(chǎng)低成本飼養(yǎng)奶牛和肉牛,產(chǎn)品銷(xiāo)往國(guó)內(nèi),擴(kuò)大市場(chǎng)占有量。
9、山東省農(nóng)科院與新西蘭農(nóng)業(yè)科技合作公司簽署意向書(shū),就奶牛良種引進(jìn)、動(dòng)物保健藥品貿(mào)易、園藝技術(shù)研發(fā)進(jìn)行合作。
10、華海大地公司在東營(yíng)投資房地產(chǎn)項(xiàng)目。該公司在東營(yíng)投資的城區(qū)改造項(xiàng)目目前進(jìn)展順利,華海大地公司表示將以此為依托,增加投資,開(kāi)發(fā)耿井小區(qū)項(xiàng)目,并選擇時(shí)機(jī)進(jìn)入青島和濟(jì)南的地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。同時(shí)華海大地公司還與東營(yíng)外經(jīng)貿(mào)局就東營(yíng)產(chǎn)品出口澳大利亞進(jìn)行了磋商。
11、奧德公司投資東營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。奧德公司與東營(yíng)市外經(jīng)貿(mào)局就投資東營(yíng)發(fā)電廠、港口等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)行了磋商,奧德公司對(duì)東營(yíng)的投資環(huán)境和項(xiàng)目表示出濃厚興趣,決定6月份赴東營(yíng)考察。
除上述項(xiàng)目外,此次林廷生副省長(zhǎng)帶隊(duì)出訪還有力推動(dòng)了一些大項(xiàng)目的進(jìn)展,主要有:
1、南山集團(tuán)與澳大利亞力頂康賽特集團(tuán)有限公司的新型高精度鋁板帶箔項(xiàng)目,該項(xiàng)目總投資達(dá)2.25億美元,其中中方投資75%,外方25%。合作雙方表示,有省政府的大力支持,對(duì)項(xiàng)目的成功合作充滿信心,爭(zhēng)取盡快開(kāi)工建設(shè)。
2、山東泰豐紡織股份有限公司與澳大利亞澳川集團(tuán)有限公司投資700萬(wàn)美元設(shè)立的溫莎集團(tuán)有限公司,主要從事紡織制品的加工與銷(xiāo)售。
3、山東農(nóng)業(yè)實(shí)業(yè)集團(tuán)與澳大利亞艾德士公司、新西蘭安賽公司的奶牛肉羊引進(jìn)項(xiàng)目。根據(jù)該公司業(yè)務(wù)計(jì)劃,今年將從兩國(guó)引進(jìn)牛羊合計(jì)8000只左右。
4、東營(yíng)美能石油技術(shù)服務(wù)有限公司與新西蘭技術(shù)發(fā)展與設(shè)備供應(yīng)有限公司合資設(shè)立勝利大洋洲有限公司,主要出口國(guó)內(nèi)板式家具到新西蘭進(jìn)行拼裝、銷(xiāo)售。該項(xiàng)目注冊(cè)資本90萬(wàn)新西蘭元,其中中方45萬(wàn)元,年?duì)I業(yè)額達(dá)600萬(wàn)美元。同時(shí)還進(jìn)行新西蘭木材國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)。
5、國(guó)際紙業(yè)林紙一體化項(xiàng)目。國(guó)際紙業(yè)公司是世界500強(qiáng)企業(yè),目前正在我省考察合作伙伴,近期將再來(lái)我省考察確定合作企業(yè),啟動(dòng)林紙一體化合作項(xiàng)目。
6、青啤集團(tuán)在澳洲的青島啤酒市場(chǎng)開(kāi)拓項(xiàng)目合大麥采購(gòu) 項(xiàng)目。目前青島啤酒年創(chuàng)匯達(dá)20萬(wàn)美元,由該公司經(jīng)營(yíng)的大麥進(jìn)口業(yè)務(wù)年采購(gòu)額達(dá)1500萬(wàn)美元。
7、山東凱銀集團(tuán)與澳大利亞綠色投資有限公司在澳合資成立中澳畜牧產(chǎn)品進(jìn)出口公司。該項(xiàng)目總投資300萬(wàn)澳元,其中中方投資180萬(wàn)澳元。
三、幾點(diǎn)體會(huì)和建議
1、省領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)出訪是促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作、宣傳推介山東的有效方式。當(dāng)前省內(nèi)企業(yè)在“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”過(guò)程中,多數(shù)企業(yè)尤其是中小企業(yè)很難接觸到高層次、有實(shí)力的外方企業(yè)和機(jī)構(gòu)。省領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)出訪能夠得到當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)機(jī)構(gòu)、我駐外使領(lǐng)館的協(xié)助,從而擴(kuò)大了企業(yè)接觸的范圍,提高了企業(yè)接觸客戶(hù)的層次,獲得更多的一手信息。省領(lǐng)導(dǎo)率領(lǐng)企業(yè)代表團(tuán)出訪形成的“政府搭臺(tái)、企業(yè)唱戲”模式對(duì)促成企業(yè)間的合作是非常有效的方式。同時(shí)省領(lǐng)導(dǎo)出訪對(duì)整體上宣傳推介山東,提高山東的知名度也顯現(xiàn)出不可替代的作用。
山東與南澳洲的友好關(guān)系由來(lái)已久,通過(guò)這次訪問(wèn),我們深深感受到南澳洲和我們一樣迫切希望加強(qiáng)雙方友好省州的經(jīng)濟(jì)文化交流與合作,但從雙方企業(yè)實(shí)際經(jīng)貿(mào)往來(lái)看,雙邊經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的交流合作還需要政府進(jìn)一步的引導(dǎo)和推動(dòng)。在利用南澳洲資源優(yōu)勢(shì)引導(dǎo)我省企業(yè)“走出去”方面,政府要加強(qiáng)引導(dǎo)和宣傳,定期組織相關(guān)人員及企業(yè)界互訪,并在有關(guān)政策、投資方式方面進(jìn)行協(xié)調(diào)。
2、對(duì)與澳新兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作應(yīng)有更為準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí)。澳大利亞與新西蘭資源豐富,農(nóng)畜業(yè)發(fā)達(dá),與我省經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性較強(qiáng),合作潛力較大。但應(yīng)特別注意幾個(gè)方面的問(wèn)題:
一是澳新兩國(guó)人口少,澳大利亞2000萬(wàn)人口,新西蘭400萬(wàn)人口,市場(chǎng)容量有限,我們的產(chǎn)品出口戰(zhàn)略對(duì)兩國(guó)適應(yīng)性不強(qiáng)。通過(guò)這次出訪和與澳新兩國(guó)政府、行業(yè)機(jī)構(gòu)及企業(yè)的交流,我們認(rèn)為我省企業(yè)對(duì)兩國(guó)的經(jīng)貿(mào)合作應(yīng)重點(diǎn)放在資源開(kāi)發(fā)合作和農(nóng)畜牧業(yè)等領(lǐng)域上。產(chǎn)品出口避免走數(shù)量的路子,而應(yīng)在質(zhì)量檔次上下功夫,力求打入其高端產(chǎn)品市場(chǎng)。
二是,澳新兩國(guó)企業(yè)對(duì)外投資意愿不強(qiáng),對(duì)澳新我們應(yīng)改變吸引其資金為主的策略,大力鼓勵(lì)我省企業(yè) 在“走出去”方面多做文章。如目前我省采礦企業(yè)在技術(shù)上具有一定優(yōu)勢(shì),同時(shí)面臨礦藏資源日益減少的問(wèn)題,澳大利亞礦產(chǎn)資源豐富,但開(kāi)采能力有限,今后應(yīng)鼓勵(lì)我省有能力的采礦企業(yè)加快對(duì)外投資,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)資源的合理配置,最大限度地使用“兩種資源”。
三是,澳新兩國(guó)是以農(nóng)畜牧業(yè)為主的國(guó)家,農(nóng)業(yè)畜牧科技發(fā)達(dá),在胚胎移植、良種培育、鹽堿地改良等方面具有很強(qiáng)的科研實(shí)力,農(nóng)畜業(yè)科技服務(wù)體系完善。我省是農(nóng)業(yè)大省,但農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和科技化程度還不高。我省應(yīng)加大與澳新在農(nóng)業(yè)科技方面的合作,借鑒兩國(guó)先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),提高我省農(nóng)業(yè)科技水平,加快科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。
四是,澳新兩國(guó)大的跨國(guó)公司數(shù)量很少,主要是一些中小型的私人企業(yè),經(jīng)營(yíng)及資金規(guī)模不大。這些企業(yè)一般都有很好的技術(shù)、專(zhuān)利和較高的管理水平,有較強(qiáng)的海外發(fā)展意向,但在渠道上并不暢通,尤其是技術(shù)及貿(mào)易出口方面渠道較少。我省中小企業(yè)也面臨著外向發(fā)展渠道少的問(wèn)題。建議充分發(fā)揮我們的貿(mào)促會(huì)、商會(huì)等中介組織和行業(yè)組織的作用,密切中澳及中新雙方中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與合作,發(fā)揮中介組織在信息、市場(chǎng)渠道等方面的優(yōu)勢(shì),使中介組織成為國(guó)內(nèi)外中小企業(yè)進(jìn)行經(jīng)貿(mào)交流合作的橋梁和紐帶,幫助我省中小企業(yè)在“走出去、引進(jìn)來(lái)”邁出實(shí)質(zhì)性步伐。
五是,華人社團(tuán)在澳洲是一支重要的經(jīng)濟(jì)力量,在中澳間的經(jīng)濟(jì)文化交流中發(fā)揮著重要的作用,加強(qiáng)與華人社團(tuán)的交往,將推動(dòng)山東與澳洲的經(jīng)濟(jì)往來(lái),抓好澳洲華人在山東投資項(xiàng)目,對(duì)今后吸引更多的澳洲投資具有很好的促進(jìn)作用。
3、隨著澳大利亞經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,其人力資源短缺、勞動(dòng)力成本過(guò)高等問(wèn)題越來(lái)越明顯,今后將成為制約其發(fā)展的瓶頸,因此一些較大企業(yè)的產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)向海外轉(zhuǎn)移是大勢(shì)所趨。澳大利亞在精密儀器、醫(yī)藥器械、生物制藥、汽車(chē)制造等制造業(yè)行業(yè)具有優(yōu)勢(shì),也是受制約最明顯的行業(yè),而這正是我省吸引合作的重點(diǎn)行業(yè)。因此我省應(yīng)提前做好澳大利亞的產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究,有針對(duì)性的做好迎接澳大利亞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的工作。
4、注意洽談組織形式,擴(kuò)大出訪企業(yè)數(shù)量,增強(qiáng)出訪的效果。通過(guò)此次出訪,我們深刻了解到,澳新兩國(guó)政府、機(jī)構(gòu)及企業(yè)都對(duì)與我省的經(jīng)貿(mào)合作表現(xiàn)出了濃厚的興趣,代表團(tuán)所到之處均受到熱情的歡迎。我們認(rèn)為有兩個(gè)問(wèn)題需要特別注意,一是洽談組織形式。代表團(tuán)成員普遍感覺(jué)到此次的一對(duì)一分組對(duì)口洽談形式非常有效。對(duì)澳新應(yīng)避免搞較大規(guī)模的招商引資會(huì),一對(duì)一洽談針對(duì)性強(qiáng),企業(yè)有更多、更靈活的方式進(jìn)行洽談,成效顯著。很多代表團(tuán)成員表示希望省政府繼續(xù)組織專(zhuān)項(xiàng)考察,更多的實(shí)地考察有關(guān)企業(yè),找到雙方合作的結(jié)合點(diǎn)、切入點(diǎn)。二是擴(kuò)大隨訪企業(yè)數(shù)量。隨團(tuán)企業(yè)普遍認(rèn)為此次出訪收獲豐富,完全超乎出訪前的預(yù)想,意想不到的收獲頗多。而由于組織時(shí)間緊迫,此次出訪隨團(tuán)企業(yè)較少,很多澳新企業(yè)和機(jī)構(gòu)表示遺憾不能夠接觸更多的山東企業(yè),希望有更多的企業(yè)來(lái)訪,更多的了解山東企業(yè),加強(qiáng)進(jìn)一步的合作。
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